Küresel piyasalarda gözler ECB’nin faiz kararı üzerinde
Dün ABD’de açıklanan enflasyon verisinin ardından küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı ve ECB Lideri Christine Lagarde’ın karar sonrasında yapacağı konuşmaya çevrildi. .
ABD’de yıllık bazda açıklanan enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yılın geri kalanında bir kez daha faiz artırma ihtimalini göreli olarak artırdı.
Dün açıklanan verilere göre ABD’de Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Ağustos ayında aylık bazda yüzde 0,6 ile beklenti dahilinde, yıllık bazda ise piyasa beklentilerinin üzerinde yüzde 3,7 arttı.
Aylık bazda piyasa beklentileri doğrultusunda artan TÜFE, Haziran 2022’den bu yana en büyük artışını kaydetti.
Aynı dönemde enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise aylık yüzde 0,3, yıllık ise yüzde 4,3 arttı. Söz konusu dönemde çekirdek enflasyon yıllık bazda Eylül 2021’den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.
Çekirdek enflasyon aylık bazda piyasa beklentilerinin üzerinde seyrederken, yıllık bazda piyasa beklentileriyle paralel seyretti.
Analistler, enflasyonun beklentileri kısmen de olsa aşmasının Banka’nın Kasım veya Aralık ayı toplantılarında yeni bir faiz artırımına gitme olasılığını artırdığını söyledi.
Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed’in eylül toplantısında siyasi faiz oranını yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit tutacağının kesin olduğunu, bankanın faiz oranını 25 baz puan artırma ihtimalinin bulunduğunu belirtti. Kasım veya Aralık toplantısındaki puanlar yüzde 42’ye yükseldi.
Öte yandan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisini bu yıl yüzde 2,4’ten yüzde 2,5’e, gelecek yıl için ise yüzde 2,1’den yüzde 1,9’a düşürdü.
Fitch, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu’nun Eylül sayısını “Çin Endişeleri Artıyor” başlığıyla yayımladı.
Uluslararası Para Fonu (IMF) ise geçen yıl küresel borcun Kovid-19 salgını öncesi seviyelerinin önemli ölçüde üzerinde kaldığını belirterek, uzun vadeli yükseliş eğilimine dönebileceğini bildirdi. Açıklamada, küresel borcun 2021 yılındaki seviyesinin 200 milyar dolar üzerinde, 235 trilyon dolar olduğu kaydedildi.
Kripto para piyasalarına bakıldığında bir süre önce iflas eden kripto para borsası FTX’in mahkeme kararıyla kripto para varlıklarını tasfiye edebileceği açıklandı. Böylece FTX’in haftada 100 milyon dolara kadar kripto para satışı yapmasına izin verildi.
Enerji tarafında ise Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) dün açıkladığı ağustos ayı küresel petrol piyasası raporuna göre, OPEC+ grubunun en büyük üreticileri Suudi Arabistan ve Rusya’nın günlük petrol kesintilerini uzatacaklarını duyurması dikkat çekti. Yıl sonuna kadar yaklaşık 1,3 milyon varil, piyasalarda ciddi bir şok yarattı. arz açığıyla karşı karşıya kaldı.
Raporun ardından yükselişini sürdüren Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 değer kazanarak 91,9 dolardan işlem görerek yükseliş eğilimini üst üste 4. işlem gününe taşıdı.
Ayrıca ABD’de dün aralarında Microsoft, Tesla, Meta ve Google gibi dev şirketlerin üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu ülkenin en büyük 10 teknoloji şirketinin liderlerinin yapay zeka ile ilgili konularda Kongre’de bir araya gelmesinin ardından, yapay zeka ile ilgili konularda artışlar gözlendi. İlgili şirketlerin hisse fiyatları.
Microsoft günü yüzde 1,3, Tesla yüzde 1,4, Meta yüzde 1,1 ve Google ise yüzde 1 kazançla kapattı.
Bu gelişmelerin ardından New York Borsası’nda Dow Jones endeksi yüzde 0,20 düşerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,12, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,29 arttı. ABD’de endeks vadeli kontratları da yeni güne karışık bir seyirle başladı.
Avrupa borsaları düşüş eğilimindeyken, bugün ECB’nin faiz kararı ve Lagarde’ın karar sonrasında yapacağı açıklamalar yatırımcıların ilgi odağında.
Enflasyon ve resesyon ikileminin devam ettiği Avrupa’da açıklanan veriler ekonomik aktiviteye dair olumsuz sinyaller vermeye devam ederken, para piyasalarında fiyatlamalar bugün ECB’nin yüzde 70 olasılıkla politika faizini 25 baz puan artıracağını öngörüyor.
Ay başından bu yana Bankanın faiz artırımının yaklaşık yüzde 40 ihtimaliyle fiyatlandığı görülüyor.
Analistler, Lagarde’ın ECB’nin faiz kararı sonrasında yapacağı açıklamaların Bankanın önümüzdeki dönemde hangi adımları atacağına dair ipuçları arayacağını kaydetti.
Dün açıklanan bilgilere göre İngiltere ekonomisi temmuz ayında aylık yüzde 0,5 daralarak beklentilerin altında kalırken, sanayi üretiminde ise aylık yüzde 0,7 oranında düşüş kaydedildi. Aynı zamanda Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi de aylık yüzde 1,1 düşüşle beklentilerin altında kaldı.
Dün Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,39, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,42, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,02 ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,36 kayıp yaşadı. Avrupa’da endeks vadeli kontratları yeni güne karışık bir seyirle başladı.
Asya pazarlarında da karışık bir trend göze çarpıyor. ABD enflasyon verisinin ardından küresel piyasalarda artan oynaklık Asya piyasalarına da sıçradı.
Japonya Ekonomi Bakanı Yoshitaka Shindo yaptığı açıklamada, “Deflasyonun sona ermesine yönelik olumlu sinyaller ortaya çıkıyor.” Bu kelimeyi kullandı. Shindo’nun “hükümetin ekonomik yönetim ve kalkınmaya yönelik tüm politikaları kullanacağını” belirtmesiyle Japon borsalarında risk iştahının arttığı görüldü.
Öte yandan ülkede bugün açıklanan verilere göre sanayi üretimi temmuz ayında aylık bazda yüzde 1,8 gerilese de beklentilerin üzerinde kaldı.
Çin tarafında ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler devam ederken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Çin’in gayrimenkul sektörüne ilişkin görünümünü “durağan”dan “negatif”e düşürdü.
Kapanışa doğru Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1,2 değer kazanırken, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 ve Çin’de Şangay bileşik endeksi yüzde 0,1 düştü. .
Borsa İstanbul’da dün satış trendine giren BIST 100 endeksi günü yüzde 1,79 kayıpla 8.013,89 puandan tamamladı.
Dolar/TL, dün günü yüzde 0,2 yükselişle 26,9350’den kapattıktan sonra bugün bankalararası piyasada açılışta 26,9450’den işlem görüyor.
Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Döviz Korumalı Mevduat’ta (KKM) zorunlu karşılık oranını artırdı. KKM zorunlu karşılık oranı vadeye göre farklılaştırılırken, KKM’nin yoğunlaştığı 6 aya kadar vadeye kadar zorunlu karşılık oranı 10 puan artırılarak yüzde 25’e çıkarıldı. Vadesi 1 yıla kadar olanlarla 1 yıl ve daha uzun olanlar için zorunlu karşılık oranı yüzde 5 olarak belirlendi.
Analistler bugün, yurt içinde özel sektörün yurt dışından kredi borçları ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ECB faiz kararı ve Lagarde açıklamalarının yanı sıra ABD’de perakende satışlar, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve haftalık işsizlik maaşı uygulamaları bilgileri . Takip edileceklerini belirterek, teknik olarak BIST 100 endeksinde 8.100 ve 8.200 puanın direnç konumunda, 8.000 ve 7.900 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.
Piyasalarda bugün takip edilecek bilgiler şöyle:
10.00 Türkiye, Temmuz ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu
14.00 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
15.15 ECB Eylül ayı faiz kararı
15.30 ABD, Ağustos ayı perakende satışları
15.30 ABD, Ağustos ÜFE
15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları
15.45 Euro Bölgesi, ECB Lideri Lagarde’ın basın toplantısı
